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CRM Gestión cobranzas

Ratio: 4 / 5

Ésta es una de las aplicaciones más prácticas del CRM: La gestión de cobranzas o cartera.
Está alojada 100% en la web, de tal modo que el usuario no requiere instalar ningún aplicativo para poderla usar. Solo necesita tener acceso a internet desde su computador.
La plataforma está enmarcada dentro del tipo de software colaborativo (Groupware) que permiten la interacción concurrente de varios usuarios conectados compartiendo los recursos del sistema. Dentro de las bondades más destacadas podemos enumerar:

Registros de datos
Gestor documental
Email Corporativo
Bitácora de gestión
Sincronismo con Outlook
Acceso desde dispositivos móviles (Smartphones)

Bases de datos

La Plataforma esta soportada en un sistema de base de datos relacional que garantiza la integridad y unicidad de los datos de cada registro (clientes o deudores).

Cuenta con un sistema de gestión de correo electrónico desde la plataforma a través de (IMAP), que permite las consultas específicas usando patrones de búsqueda.

Email Corporativo en la nube

La gestión de email corporativo desde la web a través del servicio IMAP o usando un gestor de escritorio como Outlook.
Sincronización de calendario entre Outlook y la agenda del CRM, pudiendo tener agenda compartida y accesible desde dispositivos móviles.

Telecobro

La gestión de cobranzas se basa en escribir un registro de cada operación o evento relevante a un cobro. Esto se puede delegar en un grupo de personas controladas bajo un esquema de roles y perfiles, que garantiza la independencia de datos de cada consultor o agente.
El éxito de la gestión se controla con un “estado” de cada deuda. Éste es uno de los principales filtros de consultas y reportes.

Al estar en la nube, permite que agentes conectados desde distintas partes interactúen y colaboren en el mismo caso.

Gestor Documental

Éste módulo permite almacenar todos los documentos relacionados con la gestión de cobranza.

Los documentos están dispuestos para ser compartidos con los clientes de forma online, a través de un link de acceso o un usuario y pasword que opcionalmente podría otorgársele a sus cliente.

Agendamiento y calendario compartidos

Agendamiento y seguimiento de actividades. Los registros de cada actividad conforman la bitácora de la gestión particular de cada deudor.

Agenda de citas o llamadas: Al tener una agenda en la nube, se puede compartir o delegar en un grupo de colaboradores (agentes de cobranzas).
Carpeta de documentos: Éste hace parte del gestor documental. Permite tener disponibles online, todos los documentos organizados en una carpeta para cada cliente. Documentos de cualquier formato:: Excel, Word, PDF, imágenes.

Retroalimentación al cliente

Las empresas que delegan la gestión de cobranzas sobre la compañía que usa esta plataforma pueden tener acceso a reportes generados y opcionalmente podrían entrar al sistema a consultar los registros de la gestión de sus deudores.

Reportes
Acceso a registros (opcional)

Optimización y escalamiento

La aplicación está desarrollada en PHP y SQL. Está basada en la plataforma de código abierto Vtiger CRM (Customer Relationship Management). Permite la inclusión, modificación y actualización en la medida de los requerimientos de la operación del negocio de cada cliente.

Gestor documental CRM

CRM comercial

Ratio: 5 / 5

La gestión comercial en cualquier modelo de negocio empieza por mostrar el producto o servicio a través de cualquier forma de mercadeo/marketing y termina con la venta.

Este es un ejercicio de evangelización donde el evangelio son las bondades de nuestro producto o servicio y la conversión es la venta. Aplicando el símil en este contexto, se trata de Convertir los prospectos en clientes.

Con CRM vtiger, tendrá el control total de todo el ciclo en la gestión comercial tanto si maneja diez clientes o un millón.

Mercadeo y Marketing con CRM
Haciendo uso de alguna forma de mercadeo como Tele mercadeo o email marketing, se deben cargar los datos de los prospectos al sistema con la mayor información posible, para que esté disponible para un vendedor.
Uso de Filtros
El primer ejercicio que usualmente se hace con un prospecto es un ejercicio de persuasión y primeros acercamientos, calificando cada prospecto en el campo (Estado del prospecto). Para luego aplicar un filtro sobre ese campo usando un criterio de alta relevancia para convertirlo en oportunidad. Para esto se puede ayudar del manejo del campo Estado (frío, tibio, caliente, fallido, etc)

Convertir prospecto en oportunidad: Este proceso facilita en un solo paso la creación de tres importantes entidades.
Creación cuenta
Creación contacto
Creación oportunidad
Procedimientos aplicables a prospectos:
• Agregar Notas
• Agregar tareas
• Agregar eventos

Manejo de Oportunidades
Una oportunidad es un negocio en camino de ser coronado, o cerrado. Se aplica sobre una cuenta proveniente de un prospecto con alta probabilidad de conversión.
Haciendo Seguimiento a sus prospectos
Son las actividades que un vendedor hace sobre una oportunidad para convertirla en venta.
Este seguimiento se aplica usando procedimientos sobre la oportunidad:

Agregar Eventos
Agregar tareas

La Conversión
Es la fase en la que el prospecto acepta los términos del negocio y hace la compra.
Los procesos aplicables en esta fase son:
- Crear cotizaciones
- Crear facturas
A partir de este momento el objetivo es convertirlo en cliente cautivo. Esto se consigue consintiéndole, y para eso se hace uso de los datos almacenados en el sistema: Fechas de vencimiento o vida útil del producto, fecha de cumpleaños del cliente, otros productos o servicios que podrían gustarle etc.
Módulos de ventas
Es la aplicable a la generación de una factura. La gestión de las ventas usualmente recae sobre una persona distinta al vendedor. Este módulo permite además hacer una eficiente gestión de cartera y controlar la facturación recurrente.