La gestión comercial en cualquier modelo de negocio empieza por mostrar el producto o servicio a través de cualquier forma de mercadeo/marketing y termina con la venta.

Este es un ejercicio de evangelización donde el evangelio son las bondades de nuestro producto o servicio y la conversión es la venta. Aplicando el símil en este contexto, se trata de Convertir los prospectos en clientes.

Con CRM vtiger, tendrá el control total de todo el ciclo en la gestión comercial tanto si maneja diez clientes o un millón.

1. Mercadeo y Marketing con CRM

   Haciendo uso de alguna forma de mercadeo como Tele mercadeo o email marketing, se deben cargar los datos de los prospectos al sistema con la mayor información posible, para que esté disponible para un vendedor.

2. Uso de Filtros

   El primer ejercicio que usualmente se hace con un prospecto es un ejercicio de persuasión y primeros acercamientos, calificando cada prospecto en el campo (Estado del prospecto). Para luego aplicar un filtro sobre ese campo usando un criterio de alta relevancia para convertirlo en oportunidad. Para esto se puede ayudar del manejo del campo Estado (frío, tibio, caliente, fallido, etc)
• Convertir prospecto en oportunidad: Este proceso facilita en un solo paso la creación de tres importantes entidades.
• Creación cuenta
• Creación contacto
• Creación oportunidad
• Procedimientos aplicables a prospectos:
  • Agregar Notas
  • Agregar tareas
  • Agregar eventos

3. Manejo de Oportunidades

   Una oportunidad es un negocio en camino de ser coronado, o cerrado. Se aplica sobre una cuenta proveniente de un prospecto con alta probabilidad de conversión.

4. Haciendo Seguimiento a sus prospectos

   Son las actividades que un vendedor hace sobre una oportunidad para convertirla en venta.
   Este seguimiento se aplica usando procedimientos sobre la oportunidad:
• Agregar Eventos
• Agregar tareas

5. La Conversión

   Es la fase en la que el prospecto acepta los términos del negocio y hace la compra.
   Los procesos aplicables en esta fase son:
   
   • Crear cotizaciones
   • Crear facturas
   A partir de este momento el objetivo es convertirlo en cliente cautivo. Esto se consigue consintiéndole, y para eso se hace uso de los datos almacenados en el sistema: Fechas de vencimiento o vida útil del producto, fecha de cumpleaños del cliente, otros productos o servicios que podrían gustarle etc.

6. Módulos de ventas

   Es la aplicable a la generación de una factura. La gestión de las ventas usualmente recae sobre una persona distinta al vendedor. Este módulo permite además hacer una eficiente gestión de cartera y controlar la facturación recurrente.