Preguntas frecuentes

Como creo productos o servicios

Las tablas de productos y/o servicios son fundamentales y se deben crear antes, si se quiere usar los modulos: Cotización, Pedidos y Facturación.

  • Desde el TOPMENU botón Inventario
  • Ubicar en ese submenu el boton Productos o Servicios

Hay campos en estos formularios que se deben personalizar con la opción de Listas Desplegables

Secuencia sugerida de Configuración

Dependiendo del objetivo para el cual se va a usar la plataforma se activa u omiten los módulos.

Particularmente para el caso más práctico, Aplicación Comercial

Se sugiere seguir la siguiente secuencia de configuración:

  1. Definir el esquema de seguridad basado en roles y perfiles
  2. Crear los roles, perfiles y grupos
  3. Crear los usuarios y asignarle su esquema segun los perfiles creado en el paso 2
  4. Configurar los datos de la empresa: Logo, NIT, Contacto, Dirección, etc.
  5. Definir las Listas desplegables para los modulos de inventario: Productos, Servicios, Cotizaciones, Facturación
  6. Crear o importar las Cuentas
  7. Crear o importar los Contactos, tener en cuenta la relación contacto - Cuenta
  8. Cargar lo importar los Prospectos. Tener en cuenta la asignación del respectivo ejecutivo (usuario). Es decir: a cual ejecutivo le corresponde cual prospecto.

 

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Modificación de listas desplegables

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 
 Las listas desplegables estan presentes en todos los módulos de la plataforma CRM. Se identifican por estar relacionados con un tipo de campo "combo-box" como los resaltados con los cuadros rojos en este formulario de Prospectos.

Las palabras de estas listas estan predefinidas por defecto y sugieren el contexto que maneja cada variable. Sin embargo lo ideal es personalizar las listas con las palabras y jerga que maneje la compañía.

Una presentación general sobre esta aplicación en el siguiente video youtube

 

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