Las tablas de productos y/o servicios son fundamentales y se deben crear antes, si se quiere usar los modulos: Cotización, Pedidos y Facturación.

• Desde el TOPMENU botón Inventario
• Ubicar en ese submenu el boton Productos o Servicios

Hay campos en estos formularios que se deben personalizar con la opción de Listas Desplegables

Dependiendo del objetivo para el cual se va a usar la plataforma se activa u omiten los módulos.

Particularmente para el caso más práctico, Aplicación Comercial

Se sugiere seguir la siguiente secuencia de configuración:

1. Definir el esquema de seguridad basado en roles y perfiles
2. Crear los roles, perfiles y grupos
3. Crear los usuarios y asignarle su esquema segun los perfiles creado en el paso 2
4. Configurar los datos de la empresa: Logo, NIT, Contacto, Dirección, etc.
5. Definir las Listas desplegables para los modulos de inventario: Productos, Servicios, Cotizaciones, Facturación
6. Crear o importar las Cuentas
7. Crear o importar los Contactos, tener en cuenta la relación contacto - Cuenta
8. Cargar lo importar los Prospectos. Tener en cuenta la asignación del respectivo ejecutivo (usuario). Es decir: a cual ejecutivo le corresponde cual prospecto.