Preguntas frecuentes

Las tablas de productos y/o servicios son fundamentales y se deben crear antes, si se quiere usar los modulos: Cotización, Pedidos y Facturación.

  • Desde el TOPMENU botón Inventario
  • Ubicar en ese submenu el boton Productos o Servicios

Hay campos en estos formularios que se deben personalizar con la opción de Listas Desplegables

Dependiendo del objetivo para el cual se va a usar la plataforma se activa u omiten los módulos.

Particularmente para el caso más práctico, Aplicación Comercial

Se sugiere seguir la siguiente secuencia de configuración:

  1. Definir el esquema de seguridad basado en roles y perfiles
  2. Crear los roles, perfiles y grupos
  3. Crear los usuarios y asignarle su esquema segun los perfiles creado en el paso 2
  4. Configurar los datos de la empresa: Logo, NIT, Contacto, Dirección, etc.
  5. Definir las Listas desplegables para los modulos de inventario: Productos, Servicios, Cotizaciones, Facturación
  6. Crear o importar las Cuentas
  7. Crear o importar los Contactos, tener en cuenta la relación contacto - Cuenta
  8. Cargar lo importar los Prospectos. Tener en cuenta la asignación del respectivo ejecutivo (usuario). Es decir: a cual ejecutivo le corresponde cual prospecto.

 

Como crear un grupo

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Primer Paso.

  • Debe entrar con el usuario administrador (Superusuario)
  • Dar click sobre el icono de la rueda en la parte superior derecha
  • Luego dar click sobre el botón Configuración CRM

 

Segundo Paso.

  • En el menú lateral izquierdo, dar click sobre el botón Administrar usuarios
  • Luego dar click sobre el botón Grupos
  • Luego dar click sobre el botón Add Group o Agregar Grupo
  • En campo Group Name o nombre del Grupo escribir una palabra con la cual identificara el grupo. Preferiblemente debe conincidir con el nombre de la cuenta Cliente
  • Dar clik sobre el campo Group members o Mienbros del grupo aparecerán la lista de usuarios que previamente ha creado, debe dar click sobre los nombres de cada usuario que quiere agregar al grupo.
  • Luego dar click sobre el botón Grupo

Para el caso de la aplicación judicial debe elegir el usuario Administrador de procesos y el usuario del cliente

 

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