Preguntas frecuentes

Las tablas de productos y/o servicios son fundamentales y se deben crear antes, si se quiere usar los modulos: Cotización, Pedidos y Facturación.

  • Desde el TOPMENU botón Inventario
  • Ubicar en ese submenu el boton Productos o Servicios

Hay campos en estos formularios que se deben personalizar con la opción de Listas Desplegables

Dependiendo del objetivo para el cual se va a usar la plataforma se activa u omiten los módulos.

Particularmente para el caso más práctico, Aplicación Comercial

Se sugiere seguir la siguiente secuencia de configuración:

  1. Definir el esquema de seguridad basado en roles y perfiles
  2. Crear los roles, perfiles y grupos
  3. Crear los usuarios y asignarle su esquema segun los perfiles creado en el paso 2
  4. Configurar los datos de la empresa: Logo, NIT, Contacto, Dirección, etc.
  5. Definir las Listas desplegables para los modulos de inventario: Productos, Servicios, Cotizaciones, Facturación
  6. Crear o importar las Cuentas
  7. Crear o importar los Contactos, tener en cuenta la relación contacto - Cuenta
  8. Cargar lo importar los Prospectos. Tener en cuenta la asignación del respectivo ejecutivo (usuario). Es decir: a cual ejecutivo le corresponde cual prospecto.

 

Como crear los prospectos en CRM

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Los prospectos son la materia prima sobre la cual se emprende una estrategia de mercadeo.

Un prospecto es simplemente un cliente potencial, una persona o empresa susceptible de convertirse en mi cliente. La gestión de los proceso de conversión de prospecto a cliente es precisamente unas de las fortaleza del CRM.

Antes de crear el primer prospecto se deben personalizar las listas desplegables, posteriormente si se pueden crear.

La forma práctica de cargar prospectos es directamente a través del formulario de Prospectos, o a través del proceso de importación de datos.

Creación rápida

Esta opción solo es justificable cuando solo se tienen los datos básicos: nombre, telefono y email. Lo recomendable es usar el formulario para obtener la mayor información posible.

  • Se abre dando click sobre el botón con el símbolo más en la parte superior derecha de la ventana principal
  • Se da click en el botón prospecto
  • Se llena la forma básica según se indica en la imagen
  • Se salvan los datos con el botón Guardar.

 

 

El formulario de prospectos

Este es el modo óptimo, recomendable para salvar la mayor cantidad de datos posibles de cada prospecto.

  • Se abre dando click sobre el botón Prospectos y luego en el botón Agregar prospecto
  • El formulario se llenan los datos respectivamente, haciendo énfasis en los datos de las listas desplegables
  • El campo Asignado a: hace referencia al usuario o grupo que tendrá privilegios sobre este prospecto.
  • Al terminar se salvan los datos con el botón Guardar.

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